Um garoto solitário, pouco dado a festividades natalinas em família, verá seu Natal tomar um rumo inesperado este ano. Um Papai Noel enigmático lhe presenteia com uma poção mágica, capaz de seduzir qualquer pessoa. Seu primeiro alvo? A sedutora Shiho, vizinha gostosa e dona de casa por quem ele nutre desejos luxuriosos. Agora, munido desse poder sobrenatural, ele se prepara para realizar suas fantasias mais íntimas com a bela mulher. O Natal deste ano promete ser diferente e repleto de prazeres proibidos, com o jovem saciando seu desejo ardente pela buceta de Shiho.
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