Kazuma é solicitado para auxiliar Megumin após um treinamento extenuante na floresta. Durante o período de descanso, a intensa excitação toma conta de Megumin, que, cheia de desejo, pede para ver o membro avantajado de Kazuma. Ela tem a fantasia de que o esperma pode conceder-lhe uma quantidade elevada de mana, potencializando seus poderes mágicos. No entanto, lidar com a travessa bruxinha apimentada não será uma tarefa simples, pois Kazuma enfrentará um desafio ao se envolver em uma experiência mágica e erótica com Megumin, descobrindo novos limites de prazer e poder.
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