Ryuu, com mais de dezoito anos, vive com a mãe em meio a abusos e grosserias, mas secretamente fantasia sobre ela em seus momentos de prazer solitário. Num momento de coragem, decide surpreendê-la e finalmente realizar seus desejos, mas é chocado ao descobrir que sua mãe é, na verdade, uma futanari. Enquanto os sentimentos se misturam entre desejo, choque e confusão, Ryuu se vê envolvido numa situação intensa e repleta de tabus. As fronteiras entre prazer e moralidade se dissipam nesse encontro perturbador e excitante, onde segredos obscuros são revelados e desejos proibidos ganham vida.
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