Mako e Hiroki, amigos de longa data, têm um desejo em comum: atração pelas mães um do outro, viúvas e solitárias. Decidem então fazer uma troca de mães, inicialmente mantendo as mães no escuro. À medida que a troca acontece, as mães começam a perceber os benefícios da situação. Aos poucos, embarcam no jogo de prazer e descobertas, explorando novos desejos e possibilidades. A relação entre as mães e seus filhos se transforma em uma dança sensual de luxúria e conexão, revelando segredos e desejos ocultos. Um tabu que traz à tona novas formas de intimidade e compreensão entre todos os envolvidos.
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